盘点主流航空机构全球市场预测

近期，全球多家航空机构先后发布了各自的预测报告，对全球及中国客货运市场未来20年的发展趋势进行了评估。这里我们将梳理全球民航业几家主流机构的预测，包括：

国际机场协会（ACI），全球机场的行业联盟，致力于推动机场管理与运营发展，提升效率、安全和服务质量；

国际航空运输协会（IATA），航司企业的行业联盟，致力于制定业务标准、运营规范，促进航司的合作与发展;

波音、空客和中国商飞，飞机制造商，专注于设计、制造和销售飞机产品，满足航空需求。

本文基于这些航空机构在行业中的不同立足点，将对各航空机构的预测及观点进行逐一盘点，与大家共同展望未来全球及中国市场发展前景。

国际机场协会（ACI）

2024年2月，国际机场协会（Airports Council International，简称ACI）发布了《ACI机场交通预测2023-2052》，其中预测全球航空旅客运输量和货物运输量将分别于2024年和2025年恢复至2019年水平，在2023年至2026年期间，航空旅客运输量预计将呈现出快速恢复的态势，增速高达9.1%。

　　图片来源：《ACI机场交通预测2023-2052》

ACI预测未来20年，全球航空旅客运输量和货物运输量将持续保持稳定的增长态势。预计2023年至2042年，

全球航空旅客运输量复合年均增速为4.3%，

全球航空货运运输量复合年均增速为3.3%。

数据来源：《ACI机场交通预测2023-2052》

长远来看，ACI预测全球航空客运市场重心将从发达经济体向新兴和发展中经济体转移。预计2023至2042年间，新兴经济体的增速将达5.4%，高于发达经济体的3.2%。这一趋势将重塑全球前20大航空客运市场格局，使亚太地区国家地位更加凸显。

　　全球前20大航空客运市场预测

注：蓝色框中为亚太地区国家

图片来源：《ACI机场交通预测2023-2052》

国际航空运输协会（IATA）

国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）在2023年12月发布了《全球航空运输的展望》，报告预测2019年至2040年，

全球航空旅客运输量复合年均增速为3.4%，

亚太地区旅客运输量复合年均增速为4.5%。

亚太地区将成为未来的增长重心，预计2040年亚太地区的航空旅客运输量贡献度将达全球的一半以上。

图片来源：《IATA全球航空运输的展望》

IATA报告进一步指出中国市场对全球国内旅客周转量（收益客公里）的贡献超过四分之一，其重新开放对全球国内市场的恢复起到了关键性作用。随着积压的旅客需求不断释放，特别是国际旅行市场的逐步复苏，中国市场有望迎来崭新的增长态势。

货运方面，根据IATA于2024年3月发布的1月航空货运市场分析，亚太地区市场份额占比33.3%，受益于三条贸易通道（非洲-亚洲、中东-亚洲和欧洲-亚洲）国际货物运输量的持续增长，以及国际客运航线带来的腹舱货运能力提升。未来随着中国国际客运市场的恢复及发展，航空货物运输量也将依托腹舱运力有进一步的提升。

波音（Boeing）

波音在2023年6月发布了《波音商业市场展望2023-2042》。报告预测，2023至2042年，

全球旅客周转量（收益客公里）复合年均增速预计为6.1%，中国市场预计为11.4%；

至2042年，中国客运机队预计扩增至8840架，约为2022年的2.24倍。

数据来源：《波音商业市场展望2023-2042》（CMO）

另外，报告指出中国航空客运市场增速预计将维持在全球平均水平之上，在全球的份额预计由2019年的15%上升至2042年的18%，在预测期内有望超越美国，成为全球最大的航空市场。

货运方面，报告预测2023年至2042年，

全球货物周转量（收益吨公里）复合年均增速为4.1%，

中国货运机队数将显著扩增至750架，约为2022年的3.36倍，交付量占全球的1/5。

此前，波音在2022年发布的《世界航空货运预测2022-2041》报告中提到中国航空货运的繁荣得益于电子商务和快递业的高速发展，国内航空货物运输量复合增速将达5.3%，并且指出在高铁网络赋能下，远期高速铁路货运业务亦可以成为航空货运业务的一种补充。

图片来源：《波音世界航空货运预测2022-2041》

空客（Airbus）

空客于2023年6月发布了《空客全球市场预测2023》报告（GMF）。根据报告，2023年至2042年，

全球GDP复合年均增速预计为2.5%；

全球航空旅客周转量（收益客公里）复合年均增速为3.6%；

中国国内市场旅客周转量（收益客公里）复合年增速为5.3%。

根据国际分区域数据来看，未来20年中国与非洲、亚洲新兴市场、中东、美国等市场之间的旅客运输量复合增速预计将达5.5%-6.2%，进入全球增长最快的前二十大市场。

数据来源：《空客全球市场预测2023》（GMF）

注：基于双向的区域航空旅客运输量的复合增速

货运方面，根据空客GMF报告预测，2019年至2042年，

全球航空货物周转量（收益吨公里）复合年均增速预计为3.2%；

其中以电商为驱动的航空快件周转量（收益吨公里）预计有较高速的发展，增速达4.9%。

图片来源：《空客全球市场预测2023》（GMF）

值得关注的是，南亚国家中印度作为全球经济增长最快的经济体之一，而中国作为印度主要贸易进口来源，货品涉及电子、基础化工和机械设备等领域，中印航空货运市场也会迎来高速的发展期。

数据来源：《空客全球市场预测2023》（GMF）

注：基于单向的区域航空货物周转量的复合增速

中国商飞（COMAC）

2024年2月，随着商飞制造的C919及ARJ21飞机于海外展示，国产飞机再度成为国际航空关注的焦点。商飞在2023年11月底发布了《中国商飞公司市场预测年报（2023-2042）》（CMF），预计未来20年，

全球航空旅客周转量（收益客公里）复合年均增速为3.8%，

中国航空旅客周转量（收益客公里）复合年均增速为5.4%。

至2042年，预计中国（含港澳台）将成为全球最大客运市场（占比22%），与亚太（不含中国）整体接近（占比21.9%），领先于与欧洲与北美。报告指出，中国与亚太仍有巨大潜力待开发，成熟市场如欧洲、北美增长预计放缓。

全球和中国客机机队及旅客周转量预测

图片来源：《中国商飞公司市场预测年报（2023-2042）》（CMF）

另外，商飞的2022版预测报告指出，在疫情严重冲击下，全球低成本航司表现出较强韧性。国际远程市场受入境限制影响大，传统全服务航空公司损失较重，而低成本航司则迅速适应休闲旅客需求的反弹。随着休闲旅行市场的逐渐火爆，低成本航司的机队，尤其是单通道喷气客机机队，将迎来更大发展。

图片来源：《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》（CMF）

总结

整体上，基于各航空机构研究报告，全球航空市场在未来将保持增长趋势，客货运输量预计分别于2024年和2025年恢复至2019年水平，2023至2026年为疫情后的恢复期，客运量预计将呈现较高增速。中长期来看，新兴市场和发展中经济体将会领衔全球客运市场的增长，欧美成熟市场增速预计放缓，而电商的兴起也将为航空货运市场带来新的发展机遇。

对比几家机构的预测值，波音的预测相对较高，对于未来20年全球客运增速预测为6.1%，对于中国客运增速预测更是高达11.4%，高于疫情前2009年至2019年我国客运量年均增速10.5%。其余几家机构预测中以对航司收益最为敏感的IATA趋于保守，但各家均在较为接近的区间，未来20年全球客运的年均增速预计为3.4%-4.3%，全球货运增速预计为3.2%-3.3%，其中中国及亚太地区预计成为未来增长重心，增速预计达4.5%以上。

各大航空机构对未来二十年航空市场预测汇总表