海外衰退推迟：消费动能仍在，仍可支撑短期经济，投资短期止跌略有回升。
实体经济 ：全球商品库存周期开始正常化，美国上半年衰退概率不大。
货币政策 ：最快二季度下半程降息（先看50bp）。
美股 ：短期没有明显风险点；长期再次出现趋势性泡沫，2023年年底从中性谨慎转为中性。
美债 ：下限3.65~3.85%。
风险提示：全球通胀超预期导致全球衰退。
来源：东兴证券
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海外衰退推迟：消费动能仍在，仍可支撑短期经济，投资短期止跌略有回升。实体经济 ：全球商品库存周期开始正常化，美国上半年衰退概率不大。
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