快递行业方面，中东跨境电商市场增长引关注，众多快递物流公司加速合作布局。长久物流与匈牙利贸易公司合作签约，中远海运参展南美最大物流展会。航空方面，国际航空运输协会世界货运研讨会在香港举行，低空经济龙头亿航智能23Q4以来获数百架EH216-S预订单。
核心观点：
①中东跨境电商市场增长引关注，众多快递物流公司加速合作布局。中东电商市场规模持续增长，据亚马逊预计，未来跨境电商业务仍有较大发展空间，同时目前中东电商格局呈现全球性电商巨头、中东本土电商平台、中国跨境电商平台三足鼎立的局面，中国跨境电商及快递物流行业加速合作布局中东市场，在欧美传统跨境电商目的地业务增量进入平台期后，中东地区可能会成为各大跨境电商寻求新增量的目的地。
②长久物流与匈牙利贸易公司合作签约，中远海运参展南美最大物流展会。长久物流旗下哈欧国际物流有限公司与匈牙利科曼国际贸易有限公司举行战略合作签约仪式。双方围绕班列开行、品牌建设、海外仓物流园区等方面展开，努力实现优势互补，协同发展，将哈尔滨打造成为连接中东欧的重要节点。中远海运参展南美最大物流展会，与多家纸浆客户以及港口和码头公司展开深入交流，加深互信了解，为后续业务合作创造良好条件。
③国际航空运输协会世界货运研讨会在香港举行，低空经济龙头亿航智能 23Q4 以来获数百架 EH216-S 预订单。3 月 12 日—14 日，为期三天的国际航空运输协会(IATA)世界货运研讨会在香港举行。此次研讨会以“推动持续增长与融合发展”为题。香港机场管理局商务执行总监陈正思在研讨会上透露，阿里巴巴旗下菜鸟的高端物流中心菜鸟智慧港目前已经竣工，预计全面运作后，每年可为香港额外增加 170 万吨空运货量，进一步提升香港机场的货物处理能力，巩固其作为国际航空货运枢纽的地位。3 月 15 日低空经济龙头亿航智能发布财报称公司 2023年第四季度实现营收 5660 万元，同比增长 261%；归母净利润-7226 万元，同比减亏 34.23%。2023 财年第四季度，公司自主研发的 EH216-S成功获得中国民航局颁发的全球首张无人驾驶载人 eVTOL 航空器的型号合格证和标准适航证，自 23Q4 以来公司获数百架 EH216-S 预订单。
行业高频动态数据跟踪：
①航空物流：3 月中旬至 3 月下旬期间，空运价格上涨。②航运港口：集运运价指数下降，干散货运价上涨。③快递物流：1 月快递业务量同比增加 84.8%，快递业务收入同比增加 60.11%。④航空出行：2024 年 3月第二周国际日均执飞航班环比下降 0.47%，同比增加 312.74%。⑤公路铁路：3 月 4 日- 3 月 10 日全国高速公路累计货车通行 4982.5 万辆，环比增长 7.96%。⑥交通新业态：2024 年 2 月，理想汽车共交付新车约20251 辆，同比增长 21.85%。
投资建议：
关注汽车产业供应链物流投资机会。重点推荐海晨股份、长久物流、中远海特，建议关注福然德。关注跨境电商物流投资机遇。重点推荐华贸物流，建议关注中国外运、东航物流、极兔速递、海程邦达、中创物流。关注底部或将迎来修复的大宗商品供应链物流。重点推荐厦门象屿、厦门国贸、浙商中拓，建议关注物产中大。关注危化品物流困境反转的投资机遇。建议关注密尔克卫、兴通股份、盛航股份、宏川智慧、永泰运、保税科技。
关注低空经济赛道趋势性投资机遇。推荐顺丰控股，建议关注中信海直。
风险提示：
航运价格大幅波动，航空需求不及预期，快递价格竞争加剧，交通运输政策变化等产生的风险。
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